里昂:复星医药目标价升89%至43.56港元 升至买入评级

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里昂发布研究报告,将复星医药(02196)目标价由23.02港元上调89%至43.56港元,评级由“沽售”升至“买入”。

报告中称,公司2020年收入同比增长6.2%,归属净利润更提升10.3%,大致上符合市场预期,毛利率下降3.8个百分点至55.5%,归属净利率则提升约0.4个百分点至12.1%。

该行表示,去年公司整体研发开支同比增长近15.6%至40亿元人民币,管理层透露旗下首个CAR-T产品FKC876早前的新药上市申请已获接纳,并已通过药监局药品审评中心的技术评估,被纳入优先审核清单,目前正等待下一步进展。另外,公司与美国药企Kite Pharma合资公司复星凯特的CAR-T产品Tecartus,已于2020年7月获得美国FDA批准,预期接下来研发及创新将是公司的增长动力。

里昂认为,疫苗及生物仿制药继续成为市场关注的焦点,香港及澳门早前叫停“复必泰”疫苗接种,现时预期将在一周内恢复,旗下复宏汉霖(02696)的第2/3期的抗PD-1 mAB也有望在今年或明年实现商业化。

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